智能机器人榜单TOP25：大疆、科沃斯领衔，腾讯美团频出手
编者按：在二十一世纪新十年开启之际，搜狐科技正式推出《中国创新公司100》系列榜单及报道，围绕5G、AI，以及芯片、制造、零售、出行、社交、企业服务等领域内的技术创新和商业模式创新，对优质创新公司及相关行业进行深度价值挖掘。目前，处于第三波浪潮的AI正在迎来加速发展，AI技术不断突破，进入应用规模爆发的临界点。2020年，AI还跻身“新基建”七大领域，成为各行各业数字化、智能化升级的重要基础设施，大量布局AI的科技巨头和创业公司逐渐涌上潮头。
在AI掀起的第四次工业革命中，谁能脱颖而出？继智能语音、计算机视觉榜单后，搜狐科技《中国创新公司100》正式发布智能机器人榜单，评选出国内25家代表企业。未来的一段时间内，我们还将围绕上榜公司，以及该领域的热点话题进行系列策划报道，并举办主题沙龙活动，敬请期待。
出品 | 搜狐科技
作者 | 梁昌均
编辑 | 杨锦
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。11月26日，搜狐科技《中国创新公司100》正式发布智能机器人企业榜单。根据经营状况、技术水平、融资进展等公开核心指标，并结合业内专家审定，评选出国内智能机器人领域25家代表企业。机器人三大细分领域各有哪些公司上榜？国产自主水平如何？哪些服务场景最受关注？本文将一一拆解。
近半企业营收达10亿，10家已上市
和人工智能相同，机器人至今也已有60多年的发展历史，并逐渐成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。随着人工智能、工业互联等技术进步以及智能化转型加速，机器人也加快渗透到生产生活当中。
按中国电子学会分类，机器人可分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。工业机器人是指用于生产制造领域的机器人，如焊接机器人；服务机器人是指用于非制造业并服务于人类的各种机器人，如扫地机器人；特种机器人则是指应用于特定专业领域的机器人，如救援机器人、无人机等。
我国已连续多年稳坐世界最大机器人消费国地位。据中国电子学会预计，今年全球机器人市场规模将近336亿美元，其中工业机器人145亿美元，服务机器人125亿美元，特种机器人66亿美元；我国机器人市场规模将达839亿元，其中工业机器人446亿元，占比53%；服务机器人303亿元，占比36%；特种机器人91亿元，占比11%。
2021年全球和国内机器人市场规模占比情况（%）资料来源：中国电子学会
从前述数据可得知，今年国内机器人市场占全球的比重约为40%，其中工业机器人占比约48%，服务机器人占比约38%，特种机器人占比约22%。从中也可看出，我国工业机器人在国内占比较全球占比高出10个百分点，服务机器人和全球相当，特种机器人规模还较小。
在此次上榜的25家企业中，工业机器人有9家，服务机器人有13家，特种机器人有3家。其中10家企业已经上市，市值（截止11月25日）居于前三的是科沃斯、石头科技和微创机器人，分别为946亿元、592亿元、579亿港元（约合人民币460亿元）。
10家已上市企业最新市值（亿元，截止11月25日）
在10家上市企业中，8家企业营收超过10亿元，科沃斯、石头科技、新时达营收规模居前，去年分别实现收入达72、45、40亿元；其中科沃斯和石头科技是国内扫地机器人领域头部供应商，新时达则是榜单中工业机器人领域营收最高的企业。
盈利方面，去年净利润最高的是石头科技，接近14亿元，其次是科沃斯和拓斯达，分别超6亿元和5亿元；新松机器人、埃夫特等受疫情、成本增加等影响出现亏损，医疗机器人领域的天智航、微创机器人还处于市场导入期，加上较高研发投入，尚未实现盈利。
10家上市企业披露的去年业绩情况（亿元） 资料来源：公司财报
此外，据公开信息，目前年营收超过10亿元的企业还有无人机巨头大疆创新，服务机器人优必选、达闼科技等；其中大疆创新是榜单上营收规模最高的企业，2017年营收达176亿元，该公司董事会还预计明年营收可达1700亿元。大疆在全球无人机市场占据超70%的份额，在全球民用无人机企业中排名第一。
无人机也被称为空中机器人，除了被用于航拍、摄影等，在农业、测绘、警用等方面也有着广阔的发挥空间。大疆从消费级无人机起步，并不断拓展应用领域，在国内农业植保无人机领域也布局有多个产品。从农业无机机保有量来看，大疆去年市场份额已达到60%，超过其对手极飞科技。
工业机器人国产占比近30%，5家企业撑起半壁江山
无论从全球来看，还是从国内来看，工业机器人都是机器人领域最大的细分市场。自2013年起，中国已连续成为全球最大的工业机器人市场。
从国内来看，产业体系完善的外企主导工业机器人本体市场，以国际工业机器人四大家族（德国库卡、瑞士ABB、日本发那科、日本安川），以及爱普生、雅马哈、川崎等为代表的外资品牌在国内拥有较大市场份额，且把控了中高端市场。
国产企业从中低端市场不断突围。据行业机构MIR睿工业统计，在国内工业机器人本体市场中，国产品牌市占率（以台数计）从2016年的23.5%持续提升到去年的29.2%，外资品牌则在期内下降近六个百分点，但去年占比仍超70%。
国内工业机器人本体市场占比情况（%） 资料来源：MIR睿工业
在过去几年，由于政策推动，企业加速扩产，我国工业机器人产销量总体保持增长，虽在2018年前后受补贴减少和国际环境影响，销量放缓甚至下降，但随着制造业回暖和加速升级，国内工业机器人行业景气度最近两年有所回升。
数据显示，去年国内工业机器人产销量分别约为24万台、17万台，同比均增长20%左右；其中国产工业机器人销量约为5万台，市场渗透率达29%，相较2011年提升25个百分点。MIR睿工业预计，今年中国工业机器人销量有望达18.4万台，预计2025年将超25万台。
国内工业机器人销量和增速情况（万台、%） 资料来源：WIND、民生证券
国内工业机器人销量在全球占比也逐年递增，去年在全球占比已提升至近43%，相较2015年提升10多个百分点。这很大程度上得益于榜单中以新松机器人、拓斯达、埃斯顿、新时达、埃夫特等为代表的工业机器人头部企业的推动，其在汽车、3C电子、新能源、食品、医疗、物流等行业加速渗透。
数据显示，拓斯达、埃斯顿、新松机器人、埃夫特去年机器人本体销量分别达10234台、6000台、3123台、2155台，合计达2.15万台，占国内总体销量的13%，在国产市场占比则达43%。若加上今年上半年跻身全球工业机器人2万台俱乐部的新时达，这5家企业在国产市场中的比重大概率超过50%，国产化亦呈现较高的集中度。
此外，随着人工智能、运动控制、定位导航等技术发展，加之行业需求，工业机器人领域也出现了聚焦于垂直领域的创新企业，典型如极智嘉和海柔创新。这两家企业都聚焦于物流仓储领域的移动机器人研发，其中极智嘉已在全球布局超2万台自主移动机器人（AMR），服务全球30个国家300多家客户，覆盖汽车、制造、电商、零售、鞋服、医药等行业，在全球AMR市场占有率位居第一。
15家企业融资超430亿元，清洁、配送市场大厮杀
本期榜单中，有10家是上市公司，其余还未上市的15家多是初创企业（9家服务机器人、4家工业机器人和2家特种机器人），其中优必选、极智嘉正在进行科创板辅导，极飞科技已获科创获受理，而大疆创新和达闼科技则多次传出上市计划。
这些企业均受到资本追捧，融资进程大都已在C轮后，合计融资规模近432亿元，最受青睐的是优必选、极智嘉和大疆创新，融资额分别达到94亿元、74亿元和72亿元；其次是达闼科技（39亿元）、极飞科技和高仙机器人（均超22亿元），擎朗智能、海柔创新、梅卡曼德等6家企业均超10亿元。
未上市企业融资规模和估值（亿元） 资料来源：IT桔子、天眼查及公开信息
从估值来看，大疆是榜单中估值最高的企业，公开估值超1500亿元，优必选和极智嘉的估值分别达到650亿元和320亿元，达闼科技和极飞科技则均超百亿，其它企业也都达到独角兽或准独角兽级别。
服务机器人上榜企业最多，也反映了这一领域的爆发趋势。据中国电子学会数据，2016年以来，国内服务机器人市场规模复合增速达36%，高于全球增速，今年预计达303亿元，2023年有望突破600亿元。
这背后离不开资本的催化。据企查查，去年机器人行业共发生投融资事件242起，总金额近268亿元，今年以来，机器人依然是非常吸金的赛道。15家未上市企业中有11家今年已合计融资至少90亿元，其中高仙机器人今年完成两轮超18亿元融资，梅卡曼德、海柔创新、达闼科技、擎朗智能、普渡科技等年内融资也均超10亿元；腾讯、美团、软银、高瓴、红杉、五源、云峰基金等机构纷纷出手，甚至同时押注多家企业。
榜单上今年获得融资的11家机器人企业（亿元） 资料来源：天眼查
同时，这也离不开应用场景的拓展。随着智能化趋势越发明显，服务机器人适应性逐步扩展、产品类型愈加丰富、自主性不断提升，由早期的扫地机器人、送餐机器人等成熟产品，逐渐向情感机器人、教育机器人、医疗机器人、引导机器人等方向延伸；尤其是疫情以来，无人化需求激发众多新兴场景，如无人配送、清洁消毒、引导导购等，并在家用服务、公共服务、医疗服务等细分领域都诞生了不少独角兽。
从上榜企业来看，机器人清洁和配送服务是厮杀激烈的两大领域。在清洁领域，科沃斯、石头科技是国内扫地机器人两大头部企业，去年销量分别达到317万、238万台，在线上渠道的合计占比超过50%，其中科沃斯在线下渠道更是独占80%。
字节跳动、红杉、高瓴等加持的云鲸智能则主打扫拖机器人，去年在扫地机器人市占率达11%。高仙机器人研发的清洁机器人则主要覆盖商超、写字楼、酒店、医院、园区、市政道路等场景，去年卖出近200台，覆盖30个国家地区的1000+客户，在国内商用清洁领域占有率超80%。
配送领域则有达闼科技、擎朗智能、云迹科技、优地科技、普渡科技等公司布局，餐饮、酒店等是最为常见的场景。达闼科技专注于云端机器人研发，已是全球最大的云端智能机器人运营商，2019年上半年营收就超10亿元；擎朗智能的配送机器人足迹遍布全国500+个城市，并先后进入美德加韩等多个海外市场，产品累计出货量已超2万台。
榜单中13家服务机器人业务和商业化情况 资料来源：公司官网、公开信息
优地科技的机器人已遍布600多个城市，与8000多家酒店合作，累计服务数亿人次，室内出货量已超万台，室外预计将超千台。腾讯、美团、红杉等加持的普渡科技同样发展迅猛，机器人累计销量也超万台，销往全球60多个国家地区的600多个城市，合作商户数万家。
作为服务机器人领域估值最高的独角兽，优必选主打人形机器人概念，并推出仿人机器人，同比布局教育和陪伴机器人等消费级市场，以及防疫、巡检、物流等商业级市场。数据显示，优必选销售额从2014年的200万元增长到2018年的20亿元，该公司CEO周剑曾称预计2019年销售额达到60-80亿元。
此外，微创机器人和天智航等作为医疗服务机器人代表上榜，其中微创机器人产品覆盖腔镜、骨科、血管等手术专科，部分产品已获批，即将进入商业化；天智航聚焦骨科手术机器人，已在近80家医疗机构投入使用，临床病例累计过万，未来还需加快进院速度。
随着新一代人工智能技术持续发展，服务机器人将会深入融合计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱等技术，推动智能化水平继续提升，同时也需做深做透应用场景，实现机器人用以协助人、服务人的价值落地。
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