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文 | 新熵，作者 | 陆庸
“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死。”在惨烈价格战泥潭中挣扎的快递界，最新一个倒下勇士的是顺丰。
在近日顺丰公布的季报预告显示，预计一季度亏损9-11亿元，而去年同期盈利9.07亿元。消息一出，股价连续跌停，相较今年2月18日的历史高点，短短一个多月，顺丰市值蒸发超2000亿。
市面上对顺丰业绩亏损的分析，涉及顺丰的业务布局、电子发票。但最不可忽视的因素，莫过于价格战的影响。目前除了特惠件之外，顺丰的很多快递也开始降价，降价的结果直接导致顺丰的盈利能力下降，比如2021年1月，顺丰单票收入同比下降12.39%，2月同比下降16.93%。
而2020年快递行业价格战的始作俑者——背靠拼多多的极兔速递，也遭到了市场的处罚。4月9日，据义乌相关部门发布公告称，百世快递、极兔速递因“低价倾销”被整治，主要措施是停运部分分拨中心，已于当日执行。
作为快递主战场之一，义乌在快递链条中扮演着重要的角色。此次义乌相关部门对极兔处罚的原因，很大程度上在于极兔对义乌的拼多多商家给予运费补贴，据报道，极兔可以做到超万件的大单小件1元发货，最低可达0.8元。而在极兔被处罚的前一天，拼多多发布声明，澄清与极兔速递无特殊合作、无投资关系。
快递价格战新玩家：极兔
众所周知，首家民营快递诞生在国外，十九世纪，美国工业革命和西部淘金热带动了社会经济的发展，催生了市场对快递服务的需求。1839年美国的第一家快递公司FirstExpress成立。之后十年内，大量快递公司诞生在美国。
在市场初期，价格战是最有效的竞争方式。1982年至1989年，美国首次价格战开启，UPS通过自建机队，推出价格仅为联邦快递一半的隔夜快递产品来抢占市场。凭借价格战，UPS空运件在1982至1986年间增长超150%，市场份额迅速提升至85年的15%，仅次于联邦快递的37%。
和国外一样，我国快递价格战在市场初期同样成为赛道玩家扩大市场的方式。国内快递行业的价格战在2011年至2013年尤为突出，彼时，伴随着电子商务的快递发展，我国快递业发展迅猛。据统计，2008年至2014年我国快递业务量年均增长率达到32%以上，其中2014年快递业务量近140亿件，已超越美国成为世界第一快递大国。
以2013年的快递市场为例，一方面，快递全年业务量突破90亿件大关，位居世界第二，另一方面却是利润率的持续下滑，行业利润率从2005年的近30%下滑至现在的5%左右，造成这一切的原因，即是价格战。好在，随着快递市场格局逐渐稳定，价格战相对放缓。
但在近年来，市面上迎来一众外部选手。众邮、丰网，新进入者导致电商快递竞争加剧。京东平台加速下沉（众邮快递），顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场，同时将“丰网”进军下沉市场，快递企业各方势力将进一步扩大角逐，价格战再次打响。
2019年3月，中通首先带头在义乌打起了“价格战”。首次将义乌快递以4.2元左右的价格打到最低1.2元发全国。5月，顺丰打响价格战，推出针对通达系中低端电商件市场的产品——特惠专配业务，价格一度降至3～4元/票。6月，通达系疯狂降价，申通率先将一单价格降至9毛。
2019年年报显示，中通快递全年完成业务量121.2亿件，同比增长42.2%，超出行业平均增速16.9个百分点；韵达股份累计完成快递业务量100.3亿票，同比增长43.59%；申通快递累计完成业务量约73.71亿件，同比增长约44.19%；圆通业务量91.15亿件，同比增幅36.78%。可见，价格战已经成为红海市场的利器。
但同时，价格战使赛道内玩家的营收相对增长，单票收益却不同程度下滑，这也是通达系各家流血应战到2019年7月后，通过谈判将价格升回到2.5元左右的原因。
市场本以为此次价格战即将结束，但半路却杀出一个程咬金。2020年3月，极兔速递（J&T Express）进入中国。极兔单件快递的派送费一般要比当地“通达系”高出2毛至5毛，发货价格普遍低于通达系三毛以上。在极兔的价格战攻势下，价格战再次上演。
自此，由极兔主导的快递价格战争正式开启，2021年3月，极兔速递将义乌发货的最低价格再次打穿到1元以下。“据一位极兔代理商透露：总部对义乌的许多拼多多商家给予了运费补贴，超万件的大单小件可做到1元发货。“轻飘飘像纸一样的快递，看情况最低可做到8毛”。在义乌之外的散件，极兔则比照通达系8至10元的省外快递要低2元左右。
在极兔的攻势下，全行业引发降价热潮，3月底，义乌当地一位兼做圆通、申通、百世快递的网点老板表示，现在，一次发3000-5000票、均重100克以下的商家，圆通1.2元可发全国；发到新疆、西藏只要1.5元。发申通1.35元，百世则是1.3元。
谁能把对手都熬死，谁就能称王
和国外快递业价格战几乎停滞不同，近年来国内快递行业的价格战愈演愈烈，除了后来者极兔搅局外，原因恐怕是多方面的。
首先是国内外商业环境不同，主要为快递业加盟制度和快递价格敏感程度两方面。
国外以直营为主，而国内快递企业多是加盟制，以通达系为例，其加盟模式对于价格战的承受能力更强。在加盟制下，B端价格下降将直接影响快递加盟商，面对激烈价格战，加盟商一定程度上能够代替总部公司承受价格战的直接亏损。而美国快递公司基本为直营模式，价格战对于单票收入的压制直接影响当期利润，所以FedEx在价格战期间出现营收、利润双降的情况。
在电商商家对快递价格的敏感程度上，和美国隔夜快递的高附加值货品不同，快递成本足以影响到电商商家的盈利水平，对于客单价越低、买家数越多的商家，单票快递成本变动对利润影响较大。
其次是价格战主导者不同，可以看到，国外两次快递价格战的主导者都是UPS，快递行业以龙头主导价格战是行业出清最有效的方式，但中国的快递市场只有在2019年中通发起价格战时，才真正意义上由行业龙头主导。
两者的区别在于，由于龙头快递公司由于规模效应好、运输网络完善，质量与时效优势保证等优势，相对末位公司存在一定溢价，即便龙头快递企业收费高出其他品牌，末端公司也需要通过更大的降幅来打赢价格战。最终，由龙头主导的价格战将造成其他企业不再跟随，快递价格战才会终止。
国内快递价格战以2019年为拐点，由中通主导的价格战使行业开始了向寡头市场转变的出清阶段，但尴尬的是，由于极兔的突然介入，使这场价格战变得被动起来，面对“人多钱多”的极兔，价格战短期很难停止。
前文提到，龙头公司由于其规模效应好、运输网络完善，质量与时效优势保证等优势，相对末位公司存在一定溢价，但在国内，服务同质化会使龙头的溢价能力变弱。这就是另一个影响价格战的原因，和国外相比，由于我国的快递行业起步晚，发展成熟度不高。快递企业缺乏先进的经营理念，运作模式比较单一，导致同质化问题较为严重。
以美国一众快递公司为例，其本质上存在一定基因差异，例如UPS为地面快递的领导者，Airborne原先为航空货代，FedEx独创轴辐式运输网络。但在国内，快递企业主要以电商件为主，在加盟制下，同质化程度远高于美国快递业。近些年来，快递企业在服务质量、单票成本、件量增速上同质化程度显而易见。而在高度同质化下，价格策略是最有效的竞争手段，甚至可能是唯一手段。
目前，国内快递服务产品偏同质化、面向客群价格敏感度高，在市场份额没有完全拉开情况下，领先企业难以通过提价缓解竞争，竞争对手也不会主动提价，从而形成囚徒困境。这种情况下，价格战和成本控制将成为快递行业的长期趋势，半路杀出的极兔则是催化了这种现象。
极兔的加盟商坚持不住了
据互联网媒体《蓝媒汇》报道，极兔参与快递价格战，烧的并不是资本的钱，而是加盟商的钱。极兔的加盟商分为两个部分，一部分是跟随极兔创始人李杰转型做快递的OPPO、VIVO手机代理商，一部分是其他加盟商。
极兔创始人李杰是投资教父段永平的旧部。曾一手创立OPPO手机的直营渠道，后来成为OPPO印尼公司的创始人。他在印尼期间，组建覆盖印尼爪哇岛的J&T物流，为OPPO送货。因为J&T物流意外跑了出来，此后其成为李杰工作的重心。
2019年起，李杰决定将物流项目带回国内创业，秘密筹备极兔物流，并于2020年正式起网。除了挖来一些通达系快递的高管，极兔的渠道班底有一部分也来自于OPPO，尤其是李杰当年手下的一些干将，直接被分去各省操盘建网。
在极兔的加盟商体系中，OV系老人是高人一等的存在。因此在最开始划分区域的时候，OV系老人就划走了最好的地盘，其他加盟商只能偶尔接到小产量区。
极兔的创始人李杰很能喝酒，白酒一斤起步，在酒桌上经常谈起：“加盟商先准备好亏两年”。
一位极兔加盟商李伟算了笔账，每个快递员得配一辆电动三轮车，约为2650元，每月租电瓶的费用为150元，再加上加盟费、场地费、库房、办公设备、人员工资等，各种费用算下来，“要差不多100万才能维持运转”。
极兔的前加盟商阿华，曾承包广东省河源市下设的县级网点，从2019年12月开门，到2020年10月关门，综合运营成本始终处于亏损状态，“完全不挣钱。”
这让阿华感到失望，原本以为一家新的快递公司，会有一些扶持政策，但事实却并非如此，“就是在烧钱，公司对普通加盟商没有任何扶持政策。”
据深一度记者了解，多名极兔加盟商表示，加盟极兔并不赚钱，只能勉强维持。“派件多、发货少。”阿华说。
阿华从2019年12月参与极兔速递培训，到今年3月，他承包的快递点才开始有货。“发货多能挣钱，派件多没意义。”他承包的区域，派件费每单1.2元。最初，他每单还能赚点钱，但随着派件价格的压缩，他所在的区域又总是无货可发，还有公司的罚款，做了几个月，他不得不关闭了网点。
快递加盟网点的收入来源有两个：一是发货，从卖家手里获得收入；二是派件，从快递总部手里获得收入。压倒阿华的最后一根稻草，是极兔总部对于派件价格（派费）的下调。
某快递员网点交流群，加盟商就极兔降派费展开交流
极兔下调派费，也是迫不得已。因为前期起网阶段，快递量较小，极兔还能用补贴来争夺市场，但随着极兔的体量迅速做大，日均单量已达千万级别，极兔已经无力承担如此大规模的补贴，只能降低对加盟网点的派费。
今年3月23日，湖北省十堰市一极兔网点的员工们拉起横幅，横幅上赫然写着“极兔速递卸磨杀驴，还我血汗钱”。一位了解内情的加盟商告诉腾讯新闻《潜望》，极兔又降了派费，现在基本和同行持平，没有多少优势了。
对于极兔来说，当务之急可能不是打价格战，而是如何稳住不断流血出局的加盟商了。
参考资料：
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发表于 2021-4-16 19:40:05
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