隐形资产，这才是数字孪生的大战场

玫瑰玫瑰

最后一个单身贵族



4.7日，美国的Adina软件——最后一个非线性仿真的单身贵族，也被收购了。至此，在有限元分析方面最有成就的非线性仿真软件，基本都落下帷幕。四大花旦，各入豪门。


MARC公司，早在1999年就被MSC公司收购。现在揣在一家三坐标计量的瑞典海克斯康公司的兜里。当然后者收购了太多的软件，现在应该叫做软件公司更合适。


ABAQUS软件，在2005年被达索公司收购，并且创建了一个仿真品牌伞。这个以SIMULIA命名的品牌矩阵，构成了达索系统的四大军团之一。


LS-DYNA这个以计算爆炸破坏力而知名的仿真软件，在2019年被仿真巨头ANSYS所收购。在中国，它的很多版本销售是受到严格限制的。炸药既然能用于爆破旧大楼，也当然能计算军用爆破。


而ADINA资历很老，它在1986年由麻省理工学院教授Bathe创立，在非线性技术领域有独到之处。它在处理复杂求解方面，比Abaqus、MARC、LSDYNA做得都要好。


作为最后一块肥肉，Adina被收购，意味着非线性仿真市场已经被软件巨头瓜分完毕。


这些纯粹以技术著称的公司，最后都会被卖掉，这就是宿命。而创始人BATHE也是英雄迟暮，现在只能做技术顾问了。如果商业化做得不够好，那么这样的软件公司就无法离开创始人。而现在创始人老了，玩不动了，这就是单打独斗的宿命。


工业软件其实是一个残酷的战场。小而美，往往是一个残酷的谎言。


两个不同的阵营



收购Adina的买主跟前三家都有所不同。无论是MSC、达索系统，还有ANSYS，基本还是属于MCAD（机械CAD领域），当然它们现在扩充了很多领域。达索系统在建筑领域、生物领域，Ansys在电子半导体领域，都有广阔的地盘。工业软件巨头们现在都变得无比多元化，很难进行分类。而那些能够分类的小软件，往往会容易成为猎物。


这次出手的，本来是来自一个不同的阵营AEC（建筑工程与施工）。这里的霸主就是本特利。本特利公司成立于38年前，从杜邦一个工程师开始创业，它一直保留着工程师的创业精神。这是一个国外软件的特点，往往创始人会一直扮演着精神领袖，保持撸袖子编代码的习惯。


跟它对垒的还有海克斯康收购的鹰图、Autodesk收购的Revit。在化工电力流程行业的园区，还有被施耐德电气反向收购的英国AVEVA。这是国内这类工程设计软件的超级短板。这些公司主宰了这个领域。国内的北京达美盛和深圳图为，也在进行国产化的一部分尝试。


本特利公司在2020年纳斯达克刚刚上市时，标签就是“数字基础设施工程软件”。周围的很多土木工程建筑，就要用到这家企业的工具软件。中国的新基建似乎走在不同的路上，工业互联网、人工智能等这些外壳被强调得太多。实际上，传统基建在数字化转型中依旧有着旺盛的生命力。而许多的数字化工具软件，正是基础设施建设的真正底座。去年中国规划了国家综合立体交通网规划，智能先进目标要达到90%，需要用到大量的土木设计软件，这里往往就是本特利、Autodesk/Revit等软件的天下。


这家公司目前有4500人，年收入10亿美元。最近两年增速很快，上市还只有8亿美元，一年多收入增长了25%。值得注意的是，这家公司旗下居然有50个软件品牌。这都是多年来一路并购而来。这家企业有个很好的“善德”，那就是收购的品牌都保留下来。一般企业不这样，他们都是收购一个品牌就消化一个。很多品牌最后都被消化吸收了，只留下一个品牌衣冠冢在历史的档案里。


那么这次作为AEC软件，本特利为什么要闯到传统的仿真领域，并购一个老牌结构仿真软件？这与它对未来的判断有关。最早的时候，本特利的软件跟其他公司一样，就是用于设计建筑、设计管道。它的本质是“建造”，大楼盖好了，交给业主，软件公司也就撤离了。


但这是过去的故事版本了。现在，无论是厂房修建过程，还是未来的运营，AEC软件公司也不想走，它要提供更多的服务。早在2018年，本特利跟西门子合作，就是为了能够将厂房的建设进行全生命周期的监控，这其中还包括机器辅助设施安装（例如水电气等管道）。现实中运营的工厂都是逐渐演变的，这既包括改扩建项目，也涉及到相应工程数据的各种不同类型和格式。


数字孪生开始登场，它将物理现实及其虚拟工程表现出来，并且进行同步化处理，频繁的变更是不可避免的。这个时候，提前进行更加精细的仿真就变得至关重要。而且，随着建筑工程增量市场的减少，存量的建筑工程则将成为非常重要的资产。如何对它们进行更好地维护，都是AEC软件公司未来业务重要的一环。有了更强的仿真武器，将让它深入到企业的运营内部。


这其中最重要的是物联网的普及，它可以大量捕捉实体的数据并且跟软件形成交换，计算与仿真都变得更加有意义，各类建筑物开始变得智能。前端的设计与后端的运营，建筑施工与机械仿真，不同的阵营开始融合在一起。


数字交付的关键点



想看懂本特利这类软件的全部业务需要花费一点时间。国外许多工业软件巨头，都在走向“软件矩阵”的时代。达索系统的四大方阵，西门子的软件也呈现了更加明显的兵团系列。而本特利也基本确定了四大方阵，最传统就是以经典的工厂设计软件Microstaion（这是它最早的一款产品，可以认为是2D时代），到后来的建筑信息模型BIM（3D时代），以及现在以iTwin为基础的数字孪生平台（4D时代）。


什么是数字基建设施的未来？理解这三个拾级而上的台阶，无论对于中国的基建工程，还是中石油中广核这些大型能源化工集团，就基本掌握了未来运营数字化的入口。数字化交付，是理解数字化转型战略的一套密码本。


本特利在2018收购了Synchro项目管理平台之后，就开始将其改造为本特利的数字化交付平台。Synchro可以将施工前模型、时间表和计划的所有价值直接带给项目团队。也可以从一个地方把所有这些信息带到施工中。它将同时处理项目管理和现场管理，甚至可以处理成本管控。这对于解决设计院、施工建筑队和最后业主三者在时空分离而导致的数据传递失控，提供了重新连接的机会。国内的企业，在这方面也有很好的突破。达美盛借助于它对于设计院的理解，对施工方项目的管控，对业主的数字化交付，提供了一个坚实的扶廊：从工程的起点、施工、项目管理，最后到业主持续地运营。不同暗流四伏的数据，被放置在同一个数据管道里。更好的理解是，以前的数据并没有时间维度，四面八方的数据就像一个被压扁的弹簧一样，分不出你我；而数字化交付，就像打开的弹簧，各种连通的数据环境CDE，将在时间轴上既能将数据前后散开，又能找到因果关联。


不用说，数字化交付，背后需要数字孪生的支撑。作为施工执行阶段的信息流通平台，Synchro上面活跃着大量的数字孪生。在2019年，数字孪生被确定为本特利的战略转型方向，iTwin数字孪生平台也应运而生。


决战隐形资产



数字孪生不是用来说着玩的，它是要真金白银养起来的。Bentley 软件公司在2020年开始启动了“加速计划”，旨在通过投资数字孪生的生态系统，以巩固所需要的新型力量，培育新企业。1 亿美元的企业风险投资基金，iTwin Ventures就是为此而诞生。听听这名字，就知道它为何而来。而为了这样的计划，本特利也快速启动上市流程，并在2020年9月份登陆纳斯达克。这一年，是它在资本市场非常繁忙的一年。有了钱，本特利在设备的数字资产激活方面，变得无比激进，它是由一连串的并购完成的。


2020年4月，Bentley收购英国建筑信息管理云的SaaS软件服务商GroupBC。建筑信息模型BIM曾经是建筑领域最受期待的明星。但现在看上去这只是一个数字孪生的前奏。BIM只构成了数字孪生的前半场，后半场的力量则来自仿真。本特利已经开始清楚仿真软件的价值。


到了7月，本特利基金公司干脆推出了全资子公司Cohesive。它首先收购美国CS公司，这是IBM旗下的企业资产管理软件MAXIMO在北美最大的软件集成商。这个举动，暴露了本特利的真正意图：那就是数字资产管理，无论是一座大楼，还是一个浮动的建筑（如海上平台），或者是一个工厂，本特利都想提供数字基础设施的运营服务。对于制造而言，IT与OT融合是智能制造的关键环节；而对于数字基础设施还需要一种工程模型（Engineering Technology），本特利需要加大对基础设施行业性的理解。


10月份，Cohesive公司收购了英国的专业建筑战略咨询公司PCSG，从而进入了咨询产业。本特利太需要这50多名具有咨询背景的员工，为它的软件提供专业的行业知识。如果把视线抬高一下，就能看到这样的事情会屡屡发生。为了更好地深入石化行业的数字化运营，日本最大的自动化公司横河电机，在2016收购了英国油气工程咨询公司KBC。凡是做数字化，咨询团队总是必不可少。


实际上，PCSG与4月份刚收购的GroupBC，都跟本特利有着密切的合作。这三家的业务联系非常紧密。现在本特利发达上市了，干脆大家都合在一起，为基础设施的数字孪生而大干一票。


12月，Cohesive公司收购英国曼彻斯特SRO。瞧，又是一家数字集成商，依然是围绕IBM Maximo的资产管理软件，面向海洋设施的设备管理服务，包括在低带宽甚至无带宽环境中，依旧可以维持安全性和合规性。


到了2021年，既定的战略延伸线，依然在毫不动摇地向前延伸。


3月，Cohesive收购了加拿大的IBM Maximo的伙伴集成商Ontracks公司，这次是面向能源采矿。好家伙，这个本特利，专门围着IBM的集成商来找收购对象呀。而在10月份，则收购了荷兰的铁路资产管理领先企业OXplus,这已经是Cohesive公司的第六家品牌了。为业主提供资产管理，成为本特利坚定不移的信念。

图 本特利的并购版图

对本特利而言，这是一个从前到后的连通，需要生态来实现。生态怎么来？一开始都是靠真金白银地并购。所谓的生态联盟，如果依靠别人，那都是极不可靠，甚至是虚假的。


小记：移动的化石



本特利是理解数字基建与数字工厂的一个活化石。在流程行业或者建筑、铁路等基建行业的数字化道路上，它正在精神抖擞、先行一步地探索数字化资产的奥秘。快速上市圈来的钱，用来干什么？本特利给出了一个令人致敬的样板。一连串的资产管理逐年并入囊中之后，此次重磅收购的Adina软件，将会使得整个设备资产的运行，有了一个计算与仿真的底盘。逻辑圆满，数字资产被彻底激活。


作 者
林雪萍：北京联讯动力咨询公司总经理，上海交大中国质量研究院客座研究员

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工业软件就数您长期深入跟踪报道了

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