伊泰煤炭(03948.HK)收购伊泰化工29.0475%股权

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格隆汇8月20日丨伊泰煤炭(03948.HK)公告，公司与上海汉磬于2021年8月20日签署股权转让协议。根据股权转让协议，上海汉磬同意转让及公司同意受让上海汉磬所持有的伊泰化工29.0475%的股权。本次交易完成后，公司持有伊泰化工90.2%的股权，伊泰化工仍为公司的控股子公司。

根据股权转让协议，交易事项代价为人民币20.99亿元，公司已于2021年8月20日通过银行转账方式将全部股权转让价款支付至上海汉磬指定的银行账户。

伊泰化工为2009年根据中国法律成立的一家有限责任公司。伊泰化工的业务包括轻质液体石蜡、重质液体石蜡、硫磺、稳定轻烃、低芳溶剂、十六烷值改性剂、醇基液体燃料、煤基费托合成柴油组分油、液化石油气、混合烯烃的生产；液氧、液氮无储存(票据贸易)销售；1＃低芳溶剂、3＃低芳溶剂、轻液体石蜡、重液体石蜡、十六烷值改进剂、85＃费托合成蜡、95＃费托合成蜡、105７淹泻铣衫?⑶岷铣扇蠡?痢⒅泻铣扇蠡?痢⒅睾铣扇蠡?痢⒈?椤?PG、异丙醇、粘度指数改进剂、硫磺、混醇、硫酸铵及其他化工产品的生产项目的建设。柴油(闪点(闭口)大于60oC)的调合、仓储、销售；餐饮；住宿；化工设备检修、维修工作；工程管理服务；检测服务。于次交易前，公司持有伊泰化工61.15%的股份。

煤化工作为公司的战略支柱产业，公司将坚定不移地发展煤化工产业。按照"宜油则油、宜化则化、油化并举、价值最大"的原则，公司将布局下游产品研发，做精做长煤化工产业链条，不断向高端精细化学品及功能材料方向延伸发展。目前已形成以1.0版煤基清洁油品、2.0版煤基化工品的产品格局，正在迈向3.0版煤基精细化学品及新材料为主的阶梯化、一体化产品新格局，从而实现产业布局从基础原料开采到清洁燃料生产，再到精细化学品制造，最后到功能材料的转化，实现煤炭资源更高层次、更高质量的开发利用。次交易完成后，进一步加强了公司对伊泰化工的控制，有利于伊泰化工聚焦发展方向及重心，有利于公司更好地实施煤化工产业战略布局，符合公司发展战略及长远规划。

(2)伊泰化工120万吨╱年煤基精细化学品项目投产后，2018年、2019年连续2年盈利。受新冠肺炎疫情影响，2020年度化工品市场持续低迷，伊泰化工主要产品销售价格下滑明显，2020年处于亏损状态。截至目前，国内新冠肺炎疫情得到了有效控制，社会经济活动运行基恢复正常，伊泰化工主要产品的销售价格已经恢复到或接近2019年的水平。随着国内经济持续向好，伊泰化工产品价格、销售收入、经营利润等各项经济指标将得以改善，项目投资收益将得到体现，公司作为伊泰化工现有股东，逐步增加所持伊泰化工的股权比例有利于未来行业驱稳后的盈利增长及效益提升，符合公司及股东的整体利益。

(3)伊泰化工采用多项自主研发创新的关键新技术，开发出了煤基精细化学品工艺路线，该工艺路线属国内首创，达到了国际先进水平和国内领先水平。近两年，伊泰化工不断对生产工艺进行优化，在技术不断完善的情况下，进一步降低了生产成。加公司在煤炭和煤基能源产业深耕多年，品牌知名度和口碑在业内较高，为伊泰化工输送了大量经验丰富的管理、研发人员，为伊泰化工的长远发展奠定了稳定的基础。另外，随着国家和内蒙古自治区能耗双控及环保政策趋严，新上化工项目审批难度加大，伊泰化工未来将具有较大潜力。

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